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台北。失恋的插画师小孟每晚都会打给前男友的旧号码，祈求留言被听到。某天一个陌生男人阿杰接起电话，耐心听完她的哭泣。此后两人养成习惯，每晚十点通话，从不问名字和地址，只聊心事。小孟知道阿杰是出租车司机，女儿病逝后与妻子分居；阿杰知道小孟怕黑，画了一屋子月亮。他们约定圣诞节在101大厦楼下见面，手持红气球。当晚小孟等了三个小时没等到人，失望离去。第二天她在家门口看到一辆出租车，车前放着一只红气球，车窗贴着纸条：“我怕你看到我的脸会跑掉，可我还是来了。我是你的司机，每天早晨7点30分，你都会坐上我的车。”
台式小清新爱情片的典范，靠声音和细节撑起一整部电影。结尾反转虽不难猜，但气球与纸条的组合拳仍能精准击中泪点。画月亮与开出租车的意象对应堪称神来之笔。
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