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在台中老旧社区，阿忠靠抓流浪猫和灭苍蝇为生，妻子做保洁，女儿患有罕见白血病。他们住在租金低廉的危房里，墙上爬满苍蝇。某天，阿忠接到一个活：帮一位贵妇寻找她走失的、价值百万的波斯猫“公主”。在寻找过程中，他发现女儿的主治医生恰好也认识这位贵妇。看着女儿日益憔悴，阿忠动了歪念：他找到了“公主”，却不归还，而是向贵妇勒索一百万。荒唐的是，贵妇同意支付，条件是阿忠必须帮她解决掉和她争夺家产的情敌——那个情敌正是女儿的主治医生。阿忠陷入两难。最终，他在一场闹剧中用灭苍蝇的药粉误伤了所有人，贵妇和情敌反而因此和解，而“公主”自己跑回了家。女儿最终接受了骨髓移植，来源是那只猫的跳蚤携带的特殊抗体。
荒诞中透着心酸，脏乱差的视觉风格下是无比干净的父爱。导演用“猫”象征脆弱的高贵，“苍蝇”象征甩不掉的贫穷，两者碰撞出的黑色幽默让人笑着笑着就哭了。
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